全球云母氧化铁工业的市场供需情况分析

    2012年，钛白工业产能从2011年的638万t增加到655万t，产量也超过600万t。目前，全球钛白工业市场由七大钛白生产商控制，最大的钛白粉供应商仍是美国杜邦（Dupont），市场份额18%，排在其后的生产商依次是：科斯特全球（CristalGlobal）12%、亨兹曼（Huntsman）9%、康诺斯（Kronos）8%、特诺（Tronox）7%、、萨其宾（Sachtleben）5%和石原（IshiharaSangyoKaisha）公司3%。这七大生产商占世界钛白总产能的约64%。汇金云母氧化铁灰

    1.1.按地区统计的供给量

    2012年，全球钛白产能从2011年的638万t增加到约655万t，产量超600万t。近年来全球各区域的钛白产能产量情况见表1。

    全球钛白粉工业的市场供需情况分析

    从表上看，2011年，亚太区产能共计265万t，产量约261万t，是最大的生产区，其次是北美区。北美的钛白生产高度集中，全球几个主要钛白生产商均在此建有生产厂，并且除了康诺斯的瓦雷纳厂，其余均是采用氯化工艺生产。第三大产区是西欧，2011年的产量为120万t。其他产区的产能产量都比较小。

    1.2按生产工艺统计的产能情况

    目前，在七大跨国钛白生产商中，约76%的产能采用氯化法工艺。杜邦、特诺目前所有钛白生产厂全部采用氯化法工艺。科斯特目前大部分采用氯化法工艺，氯化法占比88%。而形成鲜明对比的是，地方性钛白生产商生产的产品中平均只有6%是采用的氯化法工艺。除了这七大厂商之外，其他采用氯化工艺的生产企业只有印度喀拉拉矿物和金属有限公司（KMML）和中国的锦州钛业公司。全球七大钛白生产商生产工艺产能及氯化法比例见表2。

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    1.3国外钛白粉市场竞争对手状况

    目前全球最大的钛白粉供应商仍是美国杜邦公司，市场份额达18%，排在其后的生产商依次是：科斯特全球、亨兹曼、康诺斯、特诺、萨其宾和石原公司。

    1.3.1美国杜邦公司

    杜邦公司始建于1802年，是世界第一大钛白粉生产商。截止2012年底，其生产能力为116万t。各生产厂的装置生产能力见表3。

    杜邦最大的竞争优势是其工厂的平均生产能力大，平均达到约26万t/a。杜邦经营着世界上最大的两个钛白生产厂，一个是美国的NewJohnsonville厂，另一个是美国的DeLisle厂，2012年两个厂的合计产能超70万t；杜邦的第二个优势是，它是全球唯一能够直接氯化钛铁矿原料的钛白生产商。

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    2005年，杜邦宣布在中国山东东营新建一个年产20万t的钛白生产厂，但由于种种原因搁置。2011年5月，杜邦宣布计划扩大全球钛白产能35万t。2013年7月，杜邦进行战略调整，宣布将考虑出售高性能化学品板块，包括钛白科技、化学品及氟产品。如果该板块最终得以出售，那么因环保问题而等待多年开工的杜邦东营钛白粉项目，随后的变数将更大，有可能此项目就此搁置。

    1.3.2科斯特全球

    科斯特全球总部位于沙特，是中东和北非地区唯一的钛白生产商，也是目前全球最大的钛白出口商之一，采用科美基技术的氯化法工艺生产钛白粉，原料为进口金红石矿。2007年科斯特收购美礼联钛白业务，其全球市场份额由2%提高到12%，成为第二大钛白生产商。截止2012年底，科斯特全球的钛白产能为77.8万t，各生产厂装置生产能力见表4。

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    2009年，科斯特关闭了其在法国勒阿弗尔的钛白粉厂，同年，科斯特又关闭了其在巴尔的摩年产5万t的氯化法钛白工厂。

    2010年3月，科斯特英国南亨伯赛德郡Stallinborough生产厂发生TiCl4泄露事故，造成公司全线停产至7月15日才恢复生产。

    2011年初，科斯特与Outotec公司合作，在沙特新建一设计产能为100万t的钛渣厂，该厂设计初始年产80万t钛铁矿、85%的钛渣50万t、23.5万t高纯生铁的副产品，该厂将采用全球最清洁的钛矿加工处理技术，计划在2014年投入运行，钛矿原料则来自其位于澳大利亚的Bemax矿山。

    1.3.3亨兹曼公司

    目前，美国亨兹曼公司在全球七个国家分别建有钛白生产厂，2012年总生产能力达57.5万t，各生产厂生产能力见表5。

    亨兹曼公司主要依靠自有技术发展钛白生产，在七座生产厂中，除意大利斯卡利诺工厂外，全部都是自有技术建成。

    2013年9月，亨兹曼宣布，已经与钛白企业Rockwood签订协议，将购买其添加剂和二氧化钛业务，购买金额为11亿美元，以现金支付。

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    1.3.4康诺斯公司

    目前，康诺斯是全球第四大钛白粉供应商，也是欧洲第二大钛白生产商。2012年的钛白总生产能力55.6万t/a。各生产厂装置能力见表6。

    全球钛白粉工业的市场供需情况分析

    公司氯化法钛白用钛原料主要从南非、加拿大、印度以及美国购买。公司与力拓公司签有购买氯化钛渣的长期合同，与澳禄卡公司签有购买天然金红石的长期合同。硫酸法钛白用钛原料主要从挪威、加拿大、澳大利亚、印度以及南非购买。欧洲的硫酸法钛白原料来自挪威钛铁矿山，其位于加拿大的硫酸法钛白厂，则主要从QIT铁钛公司和挪威Tinfos钛铁公司购买酸溶性钛渣。

    1.3.5特诺公司

    总部设在美国的特诺，是世界第三大氯化法工艺钛白生产商，2010年年中出售其位于德国的乌丁根硫酸法钛白工厂后，公司钛白产品全部采用氯化法工艺生产。2012年，特诺钛白产能46.8万t，全球市场份额为7%，居世界第五。各厂生产能力见表7。

    全球钛白粉工业的市场供需情况分析

    全球钛白粉工业的市场供需情况分析

    近来，特诺公司对既有Tiwest工厂进行了扩能，并将位于荷兰Botlek的氯化法钛白粉厂的产能从7.2万t/a扩大到了9万t/a。

    2012年6月，特诺宣布收购南非艾克斯罗资源公司矿砂业务。